通用照明：奔跑的2013

文章来源:恒光电器

发布时间:2014-05-21

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 2013年，全球经济温和复苏，国内平稳良性发展。经济稳定增长、新型城镇化带动消费升级和市场迅速扩大，以及我国节能减排的形势压力成为LED照明市场迅速增长的三大重要外部动力，而国家地方政策保驾护航与产业技术飞速发展成为推进市场迅速开启的业内因素。在内外因素的共同影响下，2013年成为LED照明应用市场爆发性增长的年份，整体市场规模迅猛增长，产品价格降至临界点，民用市场启动加速，商业照明渗透超过10%，汽车、农业等超越照明应用产业化速度加快。但另一方面，产品质量参差不齐，企业无序竞争加剧，消费者认知程度有待提高，市场标准秩序待规范等问题也日益明显。预期，未来两年LED照明应用市场将持续爆发，迎来井喷式增长期。

一、政策仍是行业增长的重要推动力

       2013年是我国“国家半导体照明工程”启动的第十年。十年中，政策始终护航整体产业的成长。据CSA Research统计，2002-2013年期间，中央各部委和地方政府共推出相关政策条文多达207项，其中中央19项，地方188项。这些政策从技术创新、项目投资、专利申请、人才培养、品牌培育、市场推广、模式创新等各个环节为产业健康发展奠定了基础。

       值得注意的是，2013年政府出台政策的频度有所下降，方向开始向应用端倾斜。2013年，中央层面针对半导体照明产业出台的专项文件为《半导体照明节能产业规划》，同时，在多项节能减排相关文件中也都有涉及。而地方政府方面，2013年仍然有38项政策出台，相较前些年，这些政策一方面继续加强LED照明产品的推广应用鼓励措施,另一方面开始更多在规范市场方面标准、规则方面出台为数不少的细则文件。

二、新技术层出不穷 向低成本高品质发展

       2013年，我国半导体照明产业关键技术与国际水平差距进一步缩小。大功率白光LED光效实验室水平达到161lm/W，设计，大功率白光LED产业化光效达到135lm/W;Si衬底功率型白光LED实验室光效超过140lm/W，产业化光效超过120lm/W;GaN同质衬底外延制备的白光LED光效超过130lm/W;封装关键配套材料硅胶、荧光粉等性能提升较快，已在国内多家企业获得产业化应用;国产48～56片生产型MOVCD设备开始投入生产试用。

       LED产业的注意力逐渐从lm/W转向$/klm，性价比和光品质成为LED核心竞争力。根据美国DOE资料显示，2013年预测光效低于2011年预测，单位功率成本也远低于2011年水平，从中分析可以看出，LED照明产品光效超过CFL，达到了节能的目的，企业已经不再单纯追求高光效，而是把如何降低成本，快速渗透市场作为下一步的主攻点。

       在具体技术热点方面，LED技术推陈出新。2013年，EMC、覆晶、倒装、免封装、cob、HV-LED、共晶技术、智能照明等八大技术热点掀起技术市场高潮。另一方面，LED的标准、认证方面也不断取得新的进展。在国标委、行业组织等共同推进下，2013年在辐射安全、照明术语、可靠性、加速寿命测试、材料、设备、产品性能及能效等方面发布和修订了多项标准。

三、生产高速增长 投资热度回升

       在整体经济环境作用下，2013年传统照明产业整体增速放缓，与之相对LED照明产值则呈现高速增长态势。但另一方面，产业集中度仍然较低、区域分布集中在沿海4省，产品品类结构仍有待丰富。

       据CSA Research统计，2013年我国照明产业整体产值达4500亿，LED球泡灯，较2012年增长25%。其中，LED照明整占比为15.5%，产业资讯，产值达696亿元，较2012年增长65%，工程照明，占LED产业应用环节比重由2012年的28%增加到2013年的34%。同时，LED照明灯具产品产量超过8.1亿只，星级酒店照明灯具，比2012年的3亿只增长了2.7倍。

       2013年行业整体投资回升，产业配套投资占比明显。根据CSA Research统计分析，截至2013年12月底，我国LED行业年度已备案立项的项目投资总额208.2亿元，较上年179.6亿元同比增长15.9%。从投资各环节分布来看，今年的投资主要集中在产业配套环节，其投资金额近百亿元。

       同时，2013年经由媒体披露的规模较大的各类意向投资事件有60多项，意向投资金额超过400亿元，涉及LED产业上中下游各环节。投资事件呈现出明显四个特点：一是投资方向以厂商的扩产投资为主;二是投资主体以大陆本土企业为主，台湾企业加入扩产战团;三是应用为投资热点领域，对封装的投资常与应用共同进行;四是投资区域东南沿海为主，全国开花。

三、近三年出口年均增速达80%

       随着行业的迅猛发展和世界各国白炽灯禁令的逐渐开展，2013年的出口形势节节攀升，而西方主要国家2014年禁售60W与40W白炽灯进入实质性执行阶段将对中国LED灯具的出口具有更强的刺激效应。

       近三年来我国LED出口实现了持续高速增长，从2011年的15.8亿美元到2013年的50.8亿美元，增幅超过200%，同时出口企业数量超过7000家。但另一方面，LED照明产品的出口价格却连续22个月持续下降，自2012年2月至2013年11月，整体降幅达60.2%。

       从市场分布来看，我国LED灯具90%以上的出口主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，前五大出口国家和地区分别为美国、日本、中国香港、德国和俄罗斯。从品类来看，2013年我国LED灯具出口最多的是球泡灯，其次是管灯。从出口产地来看，我国LED灯具出口最高的省份是广东省，占比超过50%。

四、LED渗透加速 商照爆发式增长

       2013年，在国内LED照明快速拉动下，我国照明整体市场规模仍然保持平稳增长。1-12月，商业照明，规模以上照明器具企业累计实现主营业务收入3463.6亿元，同比增长16.12%，累计实现出口交货值902亿元，同比增长9.7%，占整体营业收入比重为26.04%。

       随着LED光效的进一步提升和成本、价格的快速下降，LED照明产品的市场规模不断扩大。根据CSA Research的数据，2013年LED灯具国内销量约为4亿只，整体增速达到193.7%，而国内销售额698.5亿元，销量渗透率超过8%;在用量约4.45亿只，在用量的渗透率约4.56%。受益于商照市场的爆发，销量排名前三的LED灯种分别为LED直管灯、LED筒灯和LED射灯。其中，LED直管灯的国内销售量为1.51亿盏， led商业照明，LED筒灯国内市场销量增速达1008.4%。