数字盘点2013年LED行业

文章来源:恒光电器

发布时间:2014-01-09

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 一个主旋律

痛并快乐的曲折发展

    2013年度，LED显示屏行业的主基调较之前两年有了更加鲜明的体现：痛苦并快乐的曲折发展。经历过明显的鼎盛和巅峰时期的LED显示屏正在逐步向成熟期过渡，这一时期大概从2011年开始，市场的增长速度始终保持着较稳定的频率，然而产品供应的速度明显提升，产品价格下降格外明显，这一时期的LED显示屏产业真正考验了企业的实力和营销渠道。持续到2013年，这种过渡时期的特点更加明显，不断拓展的常规显示屏市场以及不断开发的新兴产业热点维系了LED显示屏产业的发展，同时，价格竞争和产品竞争的饱和度越来越高，绷紧了每一个相关企业的神经。总之，发展是必然的，但是过程是曲折的也是痛并快乐着的。

 

二个极端化

上市企业、规模企业、特色企业活色生香

    到目前为止，各大上市公司的2013年报还没有公布，但是从2013年上半年财务报表的数据来看，整体表现明显优于行业平均水平。2013上半年，除了奥拓电子略有下滑外，其他四家企业的营业总收入均有上涨，而净利润则有不同，其中洲明和雷曼出现增产不增收现象，净利润较去年同期有所下降，其他三家都有不同程度的上涨。

 

表1:2013上半年五大上市企业半年财务简表

 

     总之，上市企业与规模企业的发展整体上差强人意，下半年的数据似乎更为亮眼，这主要得益于各大企业纷纷推出的高密度小间距LED显示屏。受到LED超级电视、裸眼3DLED电视等新产品的带动，几家企业的股票曾屡破新高，一度备受关注。

中小企业难以为继

    相对于上市企业、规模企业的资金和实力优势，中小型LED显示屏企业就难以拓展步伐了。以工程渠道为主的企业在2013年受到国家政策的调整以及收款的难度影响，明显入不敷出；而以批发为主的企业在产品价格上彼此杀价，市场陷入微利时代，出货规模又受到大企业的压制，束手束脚。

在这种情况下，LED显示屏行业的剪刀差现象愈加明显，一边是骨干企业逐渐形成财大气粗的架势，另一边是中小企业慢慢萎缩有可能不断选择退出。

 

三大市场表现形式

市场应用拓展

    2013年度，我国LED显示屏行业的市场应用空间仍然在不断拓展，按照中国光学光电子行业协会的统计，2012年度我国LED显示应用市场规模达到253亿元，比2011年的220亿元增长了15%，增幅与2011年持平。如果按照这个增幅来算，初步估算2013年我国LED显示应用行业市场规模应该在280亿元——290亿元左右。

     市场应用的领域也在不断延伸。2013年度，技术的进步继续推动LED显示屏产品的推陈出新，适用特殊应用需求的技术开发、技术支持和技术保证能力得到增强，重点技术和主流产品发展比较迅速，引领和带动了新兴的市场，创意性大型LED显示应用工程项目不断涌现。

     值得注意的是，2013年度我国LED新兴广告媒体不断放量，私营业主及个人所需的LED显示屏市场不断增长。在户外广告领域，LED显示屏成为备受亲睐的传播媒介，各大传统媒体开始加大对LED显示大屏的布局和全国联网联播业务。

专业化服务市场

    随着LED显示屏市场的进一步细分，专业化的服务市场凸显。创意设计、专业勘察、专业化钢结构设计、项目经理制度、专业维护人员等等更深入的服务项目和团队开始出现。对显示屏前期设计、实地检测、设计制造、运营管理和售后服务乃至大屏幕保养、清洗等全方位配套服务成就了新的专业市场。

     专业化的服务也催生了专业化的配套产品，如控制系统、视频处理器、校正系统等。如高密度小间距LED显示屏的兴起和发展，驱动IC厂商和控制系统厂商就特意改进产品特性，并针对性的开发了专门的支持产品，这也在一定程度上推动了高密度小间距LED显示屏产品的发展和进步。

营销模式创新

    2013年度，LED显示屏行业持续保持着激烈的竞争态势，其中租赁市场从原有的利润丰厚变成互相争抢的市场。为了应对市场的需求变化及日益激烈的市场竞争，LED显示屏企业在营销渠道和营销模式上做了一定的探索和尝试。

     如洲明科技不仅在线下加强和巩固原有渠道，而且积极开拓网络电商等线上渠道。2013年，洲明的LED照明产品与上海翰源合作，全新启用O2O模式，成为LED行业线上线下综合渠道探索的领先企业。联建光电、雷曼光电等成立传媒公司，直接参与到户外广告传播领域；厦门强力巨彩等企业强势拓展全国各地经销商、代理商模式。

     2013年度，LED显示屏行业的渠道建设更加具有针对性和专业化，基本上形成了以工程应用为主的直销渠道、以批发为主的经销渠道、以网络为主的电商渠道、以外贸为主的外销渠道、以研发和设计为主的渠道以及以生产制造、销售为主的OEM/ODM渠道等等。

 

四种产业发展态势

市场竞争激烈，智能化、高端产品成企业突破出海口

     LED显示屏行业是中国制造业的一个缩影，到达一定阶段，产业的竞争就会显现出来。与LED照明不同的是，LED显示屏行业没有针对性的政府补贴，产业的发展完全靠市场的自然竞争。2011年以来，LED显示屏行业的竞争呈井喷式，企业的营业收入或多或少的都有所增长，但是利润收益却不同程度的下滑，有些企业体力不支，前期积累不足被迫倒下，由此还牵扯出与供应商及员工之间的巨额款项问题。

     为了在同质化竞争的洪流中独善其身，至少渡过难关，成为LED显示屏企业的重要课题。为此，不少企业提出“加法原则”，即依靠提升产品附加值来改善产品价格低廉的现状，从而实现从红海跳到蓝海的目标。由此，智能化和高端LED显示屏成为各大企业争相研发和比拼的重头产品。

企业积极拓展市场布局，强化企业品牌建设

    应对市场竞争，行业内的LED显示屏上市企业在主业内进行大肆扩张，不约而同采取积极地竞争策略，以上市为有利契机，高举市场开拓与加大研发投入两大利器，从而加大市场布局，强化品牌建设。

     LED显示屏行业尚未形成强势的品牌，因此，各家企业均利用自己所在领域的优势，希望达成深远的战略目标。上市企业、有资金实力和规模效益的企业除了在市场占有率上做文章，另一方面也在加大对概念性新产品的推广。一般性企业也在这个阶段加强企业管理和成本管控，加强企业文化建设和人力资源管理，以期成为细分领域内不可或缺的一份子。

显示屏企业积极跨领域转战照明

     通常，LED显示屏企业在经历市场竞争格外惨烈而照明市场前景无限的时候，都会做两手准备，一面继续备战LED显示屏，另一面尝试LED照明研发与产品储备。据了解，目前市场上中等规模以上的LED显示屏制造企业几乎都在进行或尝试过LED照明的相关业务。然而，真正转型成功或者两块业务都做得风生水起的企业寥寥可数，其中上海三思、深圳洲明、通普等企业较为成功，也有部分企业从照明领域收回投资，专心做显示屏业务，更多的企业仍然在观望当中，既不退出也不力推，采取保守措施。

产业格局发展稳定，资本发力行业整合的趋势有所显现

     近年来我国LED显示屏行业的基本格局较为稳定。从企业本身来看，规模型企业数量有所增加，同时小型企业也在快速发展，整体呈现出哑铃型态势。从地域分布上来看，产业格局依然主要集中在华东和华南两大集群地。

    同时，随着LED显示屏行业逐渐迈向成熟期，企业之间的互动更加频繁，大企业并购小企业屡见不鲜。一方面，原本不在LED显示屏行业的企业为了以显示屏为新的出海口，收购显示屏企业，如福日电子收购迈锐、科恒收购联腾；另一方面，上市企业收购非上市企业，如利亚德连续两个月发动两起收购案，一边收购显示屏控制系统企业，一边收购照明企业。资本发力，整合并购的现象将是这几年的常态。

 

五大未来趋势解析

LED显示屏行业逐步迈入成熟稳定时期

    2013年，新一届政府的政策逐渐明朗，经济转型、结构调整的具体政策尚在逐步落实和推进。随着我国城镇化建设进程的加快，城市景观、广告宣传新媒介、智慧城市、低碳社会等，都将使LED显示应用领域不断扩大，LED显示屏市场需求总体比较平稳。

    逐步迈入成熟稳定时期后，LED显示屏的市场放量渐趋平稳，企业的营收业务总体上也会有所增长，但是利润收益有待于企业本身的盈利能力和资金消耗能力。

新兴技术和细分领域成产业亮点

     未来，LED显示屏行业的专业细分领域将会是拉动产业发展的重要推进力。2013年，LED显示屏行业的高密度小间距LED显示屏、户外表贴显示屏、异型显示屏、智能显示屏等新兴技术和细分领域成为亮点。高密度小间距LED显示屏衍生出了LED超级电视、裸眼3D电视等高端概念性产品，并一度促使相关企业股票屡创新高；户外表贴显示屏也被认为是未来户外直插式大屏最好的替代产品，受到企业推崇；异型显示屏是为特定项目打造的个性化产品，在舞台表演、特色建筑、商超展览等领域应用较多，也是专业度较高的产品；与消费者或受众加强互动的智能型显示屏也是今年出现的一大亮点，未来将有更多应用。

品牌和创新是未来企业比拼重要筹码

     近年来，行业内骨干企业开始重视和加强企业品牌的建设，渠道模式在悄然发生转变，未来的市场竞争，品牌成为不可忽视的重要内容。细分市场和突出核心竞争力，是重要的关注点。在LED显示应用专业细分市场的深度研究和经营，将给企业带来新的利润增长点。专业创新的意义在企业价值中会更加明显，以创新拓展应用、培育新兴市场、赢得市场，将是核心竞争力的重要组成。

龙头企业将是未来主干，市场格局逐步显现

    2013年，市场订单逐渐倾向于大企业、规模企业或信誉品牌较好的企业，这也是未来行业格局形成的基础。未来，马太效应在LED显示屏行业将会表现的更为明显，竞争优势将向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业倾斜，行业龙头企业的综合竞争力进一步提升，出现强者恒强局势。

专业化、标准化、规范化是未来产业发展趋势

     随着LED显示屏常规产品的成熟化以及新技术、新产品的发展，专业化、标准化和规范化成为未来LED显示屏发展需求。

     一方面，原有的标准赶不上现有技术的进步速度，标准滞后，其次，新兴的产品形态在能效等级、图像质量评价等方面没有针对性标准，高质量，标准缺失。当标准成为常态产品的共同规定之后，成熟的产品势必会规范化生产与制造，随后各个生产环节的专业化程度更高，与之相配套的工程公司和服务团队也会更加专业化。